タイトル画面
① 顧客情報画面、案件リスト画面
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マイリスト
顧客情報のメイン画面。情報の更新や対応履歴を入力します。 -
追客予定リスト
対応中案件が自動でリストアップされています。 -
新規顧客
新規の顧客情報を登録します。
② 検索画面
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顧客情報
顧客の企業情報を検索や、営業リストの割振りを行います。 -
担当者情報
企業の担当者情報の検索を行います。 -
対応履歴
顧客との対応履歴の検索を行います。
③ 実績確認、ラベル印刷、データ編集
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サマリ
営業活動実績の表示や、対応履歴の素データをExcelファイルで出力します。 -
宛名ラベル
ダイレクトメール用の宛名リストの印刷や、宛名印刷を行ったフラグを顧客情報に記録します。 -
ファイル・データ
データの直接編集や、Excel形式でのインポートやエクスポートを行います。 -
商談君について
ソフトのバージョンやライセンスキーを確認できます。※ライセンスキーは無料で発行しています
④ 機能設定、終了
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設定
使用者名登録や、項目の設定/変更を行います。 -
終了
商談君を終了します。
⑤ 掲示板
- 主に管理者からのお知らせを書き込む為のエリアです。
⑥ クイックサーチ
- ひとつの部分的なキーワードから顧客情報を検索します。
- キーワードに該当する顧客情報をリスト表示します。
※クイックサーチについて
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商談君の様々な画面に用意されています。
検索するキーワードを入力し、Enterキーを押すと、該当のレコード数（顧客数）が表示されます。再度Enterキーを押すか、[GO]ボタンをクリックする事で、該当の顧客リストを表示します。リスト上の会社名をダブルクリック、顧客情報画面が表示されます。 -
クイックサーチで検索を行う項目は以下の通りです。
---検索項目---会社名、会社名カナ、所在地、代表電話番号、顧客備考、担当者名、担当者カナ、担当者電話番号、担当者所在地、担当者備考、対応履歴