ファイル・データ編集画面
商談君に登録されている全ての顧客情報を一覧表示したり、顧客画面を経由せず直接、情報の編集を行います。
① データシート タブ
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表示、編集するデータを切り替えます。
顧客情報タブ
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顧客情報S～Lは、列数が違いますが同じデータです。
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顧客情報_S
顧客情報画面のデータが表示されます。 -
顧客情報_M
企業詳細情報画面の上段までのデータが表示されます。 -
顧客情報_L
企業詳細情報画面の下段までのデータが表示されます。
顧客担当者タブ
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顧客担当者情報(お客様個人)情報が表示されます。顧客コードが会社名を表すキーになります。
対応履歴タブ
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対応履歴情報が表示されます。顧客コードが会社名を表すキーになります。
② データ画面編集
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表示しているデータシートを直接編集する場合は「ロック解除中」を選択してください。
簡易検索
- データ表示画面最下部の小さな「検索」欄から、検索ができます。（Access標準機能）
インポート・エクスポート
画面に表示されているデータシートのExcelエクスポートや、現在表示されているデータシートへExcelファイルのインポートを行います。
③ インポート・エクスポート
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顧客担当者や対応履歴までインポートを行う場合は、親となる顧客情報（S・M・L）何れかを先にインポートしてください。インポートに失敗した顧客情報は、インポート終了後に表示されます。※インポート元のリストは、商談君導入セット内の「インポート用サンプルデータ」を参考にし、リストを作成ください。